14 มกราคม 2563 : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIN ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี

โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 63 ผ่านบล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.โกลเบล็ก ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนก.พ. 63 จำนวน 412.5 ล้านบาท และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ก.พ.63 จำนวน 80 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจำนวน 107.5 ล้านบาท ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือใช้รองรับการขยายธุรกิจ