11 กันยายน 2561 : นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ได้ความเห็นชอบ ซึ่งจะสามารถให้บริการนี้ได้ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ที่มุ่งเน้นการบริการ การให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปในทุกระดับสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตได้ง่ายขึ้น
“ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าตามนโนบาย “Customers @ the Heart” เมืองไทยประกันชีวิตจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความต้องการบริการทางการเงินของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ลงทุนที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ในขณะเดียวกันจะต้องมีการให้คำแนะนำการลงทุนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ รวมถึงการบริการที่สามารถอำนวยความสะดวก และเป็นทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้การวางแผนการเงินมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น เมืองไทยประกันชีวิตจึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยจะเปิดให้บริการดังกล่าวผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ” นายสาระ กล่าว
ทั้งนี้ บริการที่ลูกค้าจะได้รับประกอบไปด้วย บริการค้นหาเป้าหมายการวางแผนการลงทุน บริการวัดระดับ การยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน บริการแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน บริการติดตามมูลค่าการลงทุนตลอดจนการปรับสัดส่วนการลงทุนตามเป้าหมาย และบริการรายงานพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันเปรียบเทียบกับพอร์ตที่แนะนำ รวมถึงสรุปมูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุน
โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทฯ ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบริการที่มากกว่าการทำประกันชีวิต ผ่านการแนะนำการวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพจาก 5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ชั้นนำ และผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหลากหลายประเภทและนโยบายการลงทุนที่บริหารกองทุนอย่างมืออาชีพโดย บลจ.กสิกรไทย ผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ที่พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้า
สำหรับรายละเอียดบริการออกแบบการลงทุนพร้อมคำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit – Linked) มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อเดือน 2. ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Mutual Fund) มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำตามนโยบายกองทุน
“เมืองไทยประกันชีวิตพร้อมตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบริการที่มากกว่าการทำประกันชีวิต ผ่านการแนะนำการวางแผนการเงินอย่างครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน และผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ด้วยบริการออกแบบการลงทุนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนต่ำ และเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดทั้งด้านความคุ้มครองชีวิต และการวางแผนการลงทุน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป” นายสาระ กล่าว 
