บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทฯ เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม โดยแต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เผยเป้าหมายระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของบมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมทั้งเลื่อนชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดหาเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ชุดนี้มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงจูงใจ โดยอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 อยู่ที่ 8.50% (หรือเทียบเท่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 7.01%)
ปีที่ 6-25 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 7.26% และปีที่ 26 เป็นต้นไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 8.01% ซึ่งหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ “BB+” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดนักลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อจองซื้อได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-11 พ.ค. 59
“หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ โดยเฉพาะในภาวะที่ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระบบธนาคารอยู่ในระดับต่ำ และภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นในช่วงนี้ยังคงผันผวน จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของไทยและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทำให้การแสวงหาผลตอบแทนที่แน่นอนจากการลงทุนเป็นไปได้ยากขึ้น หุ้นกู้ชุดนี้ยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของธนาคารที่จะตอบโจทย์ของลูกค้าเรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนระยะยาว และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ลูกค้าเลือก” นายสุภัค กล่าว
อนึ่ง : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม โดยเน้นพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์แอชตัน ไอดีโอ เอลลิโอ และยูนิโอ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งรับจ้างบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2558 มีรายได้รวม 10,740.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,301.2 ล้านบาท
