22 ธันวาคม 2560 : บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง (BTS) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มูลค่ารวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เปิดให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ จองซื้อระหว่างวันที่ 22 และ 25 ธ.ค.นี้ ผ่านธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้แบ่งเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.24 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.64 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.78 ต่อปี
อันดับความน่าเขื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.60
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งอาจรวมถึงตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ 
