28 สิงหาคม 2567

krungthaixspring : KTXresearch

สรุปภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง-จีน

ดัชนีฮั่งเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงและดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลงพร้อมกัน ตามการปรับตัวลงของดัชนีตลาดหุ้นภูมิภาคจากที่นักลงทุนปรับพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงที่ Nvidia บริษัทชิปสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐฯ จะรายงานผลประกอบการไตรมาสคืนนี้ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามคาดก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดรวมได้ รอบนี้หุ้นที่ปรับตัวลงนำโดย Baidu (9888, -3.2%), NetEase (9999, -2.5%) รวมทั้ง Alibaba (9988, -1.0%) และหุ้น Nongfu Spring (9633, -10.4%) หลังรายงานกำไรสุทธิครึ่งแรกของปีโตช้าสุดนับตั้งแต่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หุ้นอย่าง JD.com (9618, +1.8%) และ Anta Sports (2020, +4.4%) บวกสวนจากที่ 2 บริษัทนี้มีการออกโปรแกรมซื้อคืนหุ้น

STOCKS IN FOCUS

CR Mixc (1209) Closing: HKD 23.25, Target: HKD 39.58 (+70.2%)

China Resources Mixc บริษัทที่แยกตัวมาจาก China Resources Land หรือ CR Land บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนในกลุ่ม CR Group ของรัฐบาลจีน บริษัทนี้ดำเนินธุรกิจเหมือนการเป็นนิติบุคคลให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ CR Land นับตั้งแต่การรักษาความปลอดภัย การทำความสะอาด การบำรุงรักษา และการจัดสวน เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการการเช่าช่วงหรือที่เรียกว่า sublease การเป็นที่ปรึกษา นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับโครงการของกลุ่ม

โดยความน่าสนใจของ CR MIXc คือมีธุรกิจมั่นคงจากการจัดเก็บรายได้โครงการอสังหาฯ ของรัฐฯ ทำให้มีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกมาทุกปี โดยในช่วง 1H24 บริษัทฯ ทำกำไรสุทธิได้ RMB 1.9 พันล้าน เพิ่มขึ้น 36% YoY รวมทั้งประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ RMB 0.85

ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ คืนนี้

ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ คาดจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบจากที่นักลงทุนรอดูการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของ Nvidia หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันนี้ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดก็จะส่งผลลบต่อ sentiment การลงทุนจากที่หุ้นนี้มีมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่สุดเป็นอันดับ 2 ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และเป็นตัววัดการปรับขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีที่ได้รับผลบวกจากการเข้ามาของ AI ในช่วงที่ผ่านมา

STOCKS IN FOCUS

Ulta Beauty (ULTA) Closing: USD 371.35, Target: USD 451.03 (+21.4%)

Ulta Beauty Inc. บริษัทค้าปลีกผลิตภัณฑ์ความงามครบวงจรมีสาขามากกว่า 1,350 แห่งในทั่ว 50 รัฐของสหรัฐฯ เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตสะท้อนรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก USD 7.4 พันล้าน ในปีการเงิน 2020 มาเป็น USD 11.2 พันล้าน ในปีการเงิน 2024 ส่วนกำไรสุทธิก็เพิ่มจาก USD 706 ล้านเป็น USD 1.3 พันล้าน ในช่วงเวลาเดียวกัน จนทำให้หุ้นนี้เป็นที่สนใจของ Berkshire Hathaway บริษัทการลงทุนที่มีนาย Warren Buffett นักลงทุน VI ระดับตำนานบริหารอยู่ ก็ได้เก็บหุ้นตัวเล็กนี้เข้าพอร์ตในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

แนวโน้มตลาดทองคำ Night session

ราคาทองสปอตปรับฐานใกล้ระดับ USD2,500 หลังเผชิญแรงล็อคกำไร หลังไม่ผ่านแนวต้านทางเทคนิคบริเวณ USD2,531 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมที่ทำไว้ รวมถึงที่ผ่านมาราคา Price in ปัจจัยบวกเรื่องความคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดไปในระดับหนึ่งแล้ว ส่วนปัจจัยเสี่ยงเรื่องสงครามตะวันออกกลางยังไม่มีความรุนแรงที่ขยายวงเพิ่มเติม จึงทำให้นักลงทุนเริ่มขายทำกำไร ส่วนคืนนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ

โดย highlight จะต้องรอวันพฤหัสบดีและศุกร์ ได้แก่ GDP และ PCE สหรัฐฯ อิงกราฟทางเทคนิคราคาต้องยืนเหนือ USD2,500 เพื่อรักษาทรงขาขึ้นไว้และเลี้ยงตัวเหนือเส้น EMA ระยะสั้นเพื่อไปต่อ แม้ Indicators อาจเริ่มชะลอความร้อนแรงก็ตาม ประเมินแนวรับ 2,485 และแนวต้านสำคัญ 2,531 (GOU24 มี basis +13)