5 มกราคม 2565 : นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าและนวัตกรรมการอยู่อาศัยของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 5.40% ต่อปี ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2565 ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ สถาบันการเงินผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้อนันดาฯ แสดงความเห็นว่า หุ้นกู้ฯ ชุดดังกล่าวมีจุดน่าสนใจอยู่ 4 ประการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาสำหรับการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ ประการแรก ได้แก่ อายุของหุ้นกู้ ซึ่งไม่ยาวจนเกินไป ประการที่สอง ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นอยู่ที่ 4.50% ต่อปี และ 5.40% ต่อปี ตามลำดับ

ประการที่สาม อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “ลงทุนได้” (Investment Grade) โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ระดับ “BBB-” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร และมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable) และประการสุดท้าย กิจการมีความมั่นคง หลังจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้อย่างมาก

โดยมียอดจองซื้อสูงถึง 1,716 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนตามที่กำหนดไว้คือประมาณ 1,292 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ถือหุ้นที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ซึ่งเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งยังทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถขายและโอนโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกระแสเงินสดรับเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยได้รับการตอบรับเกินกว่าที่คาดไว้ จนทำให้การเพิ่มทุนบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี ทำให้มั่นใจว่า การระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่ระดับ 4.50% ต่อปีสำหรับหุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน และ 5.40% ต่อปี

สำหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะในแง่ของผลตอบแทนที่น่าพอใจ หรือในมุมของความมั่นคง ความแข็งแกร่ง และโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายหุ้นกู้ผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสาขาหรือช่องทางออนไลน์ จะเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงหุ้นกู้อนันดาได้ง่ายและสะดวกขึ้นอีกด้วย